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一文看懂耶伦隔夜表态:比特币极其低效 支持研究数字美元

耶伦认为,用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”,处理这些交易所消耗的能源惊人。比特币还是一种“高度投机的资产”,数字货币可能会带来更快速和更便宜的支付体验。

2月22日周一,美国财长耶伦参加了纽约时报组织的线上活动,在这场信息量巨大的讨论中,她提到了美国债务问题、对比特币的看法、以及市场高度关注的公司税问题。

耶伦认为,在当前低利率环境中,债务占GDP比重这种评估债务的传统指标已不太重要,更重要的指标是联邦债务利息占GDP比重,这在当前约为2%,没有高于2007年的水平。耶伦称,可以通过经济更强劲的增长来部分收回债务成本。

她赞成提高公司税,以支付拜登政府的长期经济重建计划,并帮助解决国会对债务可持续性的担忧。她还称,愿意考虑提高资本利得率,同时避免征收富人税(wealth tax)。

耶伦认为,用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”,处理这些交易所消耗的能源惊人。比特币还是一种“高度投机的资产”,数字货币可能会带来更快速和更便宜的支付体验,“但有许多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱”。

这一批评导致比特币在美股盘初一度大跌超17%并跌破4.8万美元。

与此同时,她表示美联储研究发行数字美元货币很有意义,由美联储维持并基于区块链的数字美元“可能会导致更快、更安全和更便宜的付款方式”。

白宫稍早表示,美国总统拜登将在周五听取耶伦作简报。

不要看债务占GDP的比重

耶伦表示,她评判经济复苏的成功标准是,失业率重回疫情前水平的快慢,特别是服务业失去工作的人们再就业的程度,“我们需要确保在这场危机中受伤最深的人不会遭遇永久伤害”。

与美联储主席鲍威尔的观点一致,耶伦也认为美国当前有效失业率接近10%,主要由于疫情期间因育儿责任导致400万人退出了劳动力市场。

当然,如果只看名义数据,1月非农失业率为6.3%,正在趋近于疫情前充分就业的水平3.5%。

她称,财长的关键任务之一是确保美国财政状况良好,但有鉴于美国从2008年次贷危机中的长期缓慢复苏,“如果联邦政府未能花费必要的资金使经济快速回到正轨,那将对美国的财政稳健性造成损害、产生财政成本”,向民众发放现金支票的效果要好于在经济衰退时实施财政政策。

她认为,在当前非常低的利率环境中,评估债务的传统指标(例如美国公共债务占GDP比重)已不太重要,更重要的指标是联邦债务利息占GDP比重,当前约为2%,没有高于2007年的水平。耶伦称,可以通过拥有更强大的经济来部分收回债务成本:

由于利率环境的原因,我认为我们拥有比以往更多的财政空间,应该考虑使用它。

赞成提高公司税,不赞同富人税

耶伦曾在上周表示,需要采取税收措施,以支付拜登政府的长期经济重建计划,并帮助解决国会对债务可持续性的担忧。

周一她称,拜登政府主张提高公司税率至28%,愿意考虑提高资本利得率,同时避免征收财富税(wealth tax),“已经讨论过财产税,但拜登总统并不赞成”,这类税收将面临严重的执行问题。

耶伦还表示,金融交易税也值得研究,但不得不仔细审视对普通投资者的影响,可能存在不利的一面。

被问及美国会否利用低利率环境发行100年期的“世纪债券”时,耶伦既称对100年期美国政府债券的市场需求可能很小,流动性会很清淡,同时也没有排除考虑发行这种证券,“发行长期证券当然似乎是有道理的”,美国财政部可能会再次研究超长债券的潜力,目前最长国债是30年期。

比特币是极其低效的交易方式

耶伦称,她不认为比特币正被广泛用作交易机制,而且用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”,处理这些交易所消耗的能源惊人。

她认为,比特币还是一种“高度投机的资产”,数字货币可能会带来更快速和更便宜的支付体验,“但有许多问题需要研究,包括消费者保护和反洗钱”。

她表示,美联储研究发行数字美元货币很有意义,由美联储维持并基于区块链的数字美元“可能会导致更快、更安全和更便宜的付款方式”。

当然,仍有一些问题需要首先解决,例如对银行系统会有什么影响?是否导致大量存款从银行流入美联储? 美联储是同零售端客户直接打交道,还是尝试以批发的方式这样做?是否存在金融稳定性问题? 如何处理洗钱和非法融资问题?她称:“有很多事情需要考虑,但是值得一看。”

值得注意的是,欧洲央行行长拉加德对比特币持有类似负面态度。两周前的2月11日,她公开表示,全球主要央行在不久将来持有比特币作为储备货币的可能性非常小,比特币并不是真正的货币。她还曾在1月时呼吁对加密货币进行更多监管,称比特币已被用于洗钱等非法业务。

同时,拉加德也暗示了推出数字欧元的可能性。她称,新冠疫情已促使经济体加快数字化的采用速度,并且可能会在大约四年内准备好数字欧元货币。

关注GME的爆炒

在谈及散户爆炒游戏驿站(GME)等个股时,耶伦称需要了解此事的详情,美国证券交易委员会(SEC)正在准备一份报告,可以为潜在的监管行动提供依据:

一个非常重要的问题是,投资者是否充分了解情况并受到保护?现在下结论还为时过早。重要的是要公平对待散户投资者,让他们有机会在市场上交易。

她还表示,气候变化将成为美国财政部的一个新关注重点,该部门可能会通过美联储或其他监管机构牵头,帮助协调对银行和保险公司进行与气候相关的压力测试。不过,任何与气候相关的压力测试,都不会像常规评估那样具有“限制金融机构支出和资本的相同地位”。

此外,她还提到了美国公司人员结构多元化的问题,并认为当前雇佣状况在少数族裔和不同性别之间是不公平的,“就组织绩效而言,大量研究表明,多元化的组织在各方面表现都更好。在财政部内部,促进多元化和包容性将是关键目标,也是我的首要任务。”

在耶伦讲话期间,现货黄金短线拉升5美元,刷新日高至1808.43美元/盎司,日内整体涨幅扩大至超1.2%,追随欧美国债价格普遍上扬的表现。

现货白银也刷新日高至27.7908美元/盎司,日内整体涨超1.5%。

道指则维持超过100点的跌幅。

10年期美债收益率短线下挫大约2.50个基点,日内整体转跌,并刷新日低至1.3313%;30年期美债收益率也刷新日低至2.1262%。

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